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SPTF and CERISE invite all financial service providers to join the new Client Protection Pathway. The CP Pathway is a new initiative to support client protection implementation in our industry. Joining the CP Pathway is completely free of cost. We are offering it to all financial service providers because only through collective action can we safeguard the stability and vitality of financial services.

What is the CP Pathway?

The CP Pathway is a roadmap for improved client protection practice. We have organized client protection into three steps and are providing guidance and resources for each step. These resources include training webinars, connections to client protection professionals, written guidance, and more.

As you move along the Pathway, we make your status public on our website. This allows you to demonstrate not only your big achievements—such a certification and awards—but also your simple, steady progress along the way.  We believe that all progress is good and should be recognized. 

Three Step Process to the CP Pathway

Client Protection Step 1Client Protection Step 2Client Protection Step 3

 

How does an FSP join the CP Pathway?

Joining the CP Pathway is simple. First, make sure you are familiar with the Client Protection Standards. Then, fill out the short interest form below. We will email you with directions for completing an online profile. For a preview of what the online profiles look like, visit our List of FSPs Committed to Client Protection. The FSPs currently included on this list are our CP Pathway Early Adopters and we are grateful for their support and willingness to set the example for the rest of the industry. 

If you are interested in more information about joining the CP Pathway, please fill out the form below and we will be in touch soon:
  

Why join the CP Pathway?

By joining the CP Pathway, an FSP will be able to take advantage of Cerise + SPTF's guidance, support, and public recognition. More specifically, as an FSP on the CP Pathway, your organization will:

  • Demonstrate your commitment to client protection.
  • Get started with an assessment of your state of practice.
  • Have a clear roadmap for what to do next. 
  • Be part of a community of like-minded organizations and experts.
  • Access dozens of resources and case studies.
  • Attend trainings and webinars and keep up-to-date with industry trends.

By joining the CP Pathway, you are also creating an opportunity for funders, potential partners, and other stakeholders such as regulators, to easily identify your organization as a committed financial service provider. Read the Joint Statement signed by many prominent funders and support organizations, encouraging all FSPs to join the CP Pathway.

Protecting your clients is essential to your business, but it is not easy. At every step on the Pathway, we have resources and support ready for you. When you join the Client Protection Pathway, you join a global network of people who are committed to client protection.

Want to know more? 

Watch a short video about the CP Pathway in English (coming soon). Read our frequently asked questions about the CP Pathway. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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El Camino para la Protección al Cliente

CERISE+SPTF invitan a todos los proveedores de servicios financieros a unirse al nuevo Camino para la Protección al Cliente. El Camino es una nueva iniciativa para apoyar la implementación de la protección del cliente en nuestro sector. Unirse al Camino para la Protección al Cliente es completamente gratuito. Lo estamos ofreciendo a todos las instituciones financieras porque solo a través de la acción colectiva podemos salvaguardar la estabilidad y la vitalidad de los servicios financieros inclusivos.

¿Qué es el Camino para la Protección al Cliente?

El Camino para la Protección al Cliente es una hoja de ruta para mejorar la práctica de protección al cliente. Hemos organizado la protección al cliente en tres pasos y brindamos orientación y recursos para cada paso. Estos recursos incluyen seminarios in línea, conexiones con profesionales de asistencia técnica en la protección al cliente, lineamientos escritos y más. 

A medida que avance en el Camino, hacemos público sus logros en nuestro sitio web. Esto le permite demostrar no solo sus grandes logros, como certificaciones y premios, sino también su progreso constante a lo largo del camino. Creemos que todo progreso es bueno y debe ser reconocido.

Proceso de tres pasos para El Camino de CP
CP Pathway three step process graphic in Spanish

¿Como puede unirse al Camino un proveedor de servicio financiero?

Unirse al Camino para la Protección al Cliente es simple. Primero, asegúrese de estar familiarizado con los Estándares de Protección al Cliente. Luego, complete el breve formulario a continuación para expresar su interés. Le enviaremos un correo electrónico con instrucciones para hacerse un perfil en línea. Para obtener una vista previa de cómo se ven los perfiles en línea, visite nuestra lista de proveedores de servicios financieros comprometidos con la protección del cliente. Los proveedores de servicios financieros actualmente incluidos en esta lista son los lideres en el tema y estamos agradecidos por su apoyo y disposición para dar el ejemplo al resto de nuestro sector.

Si está interesado en obtener más información sobre cómo unirse al Camino para la Protección al Cliente, complete el formulario aquí y pronto nos pondremos en contacto.

¿Porque unirse al Camino para la Protección al Cliente?

Al unirse al Camino para la Protección al Cliente, una institución financiera podrá aprovechar la orientación, el apoyo y el reconocimiento público de Cerise + SPTF. Específicamente, una institución financiera en el Camino puede:

  • Demostrar su compromiso con la protección del cliente.
  • Comenzar con una evaluación de su nivel de implementación de las practicas descritas en los estándares.
  • Tener una hoja de ruta clara sobre qué hacer a continuación.
  • Ser parte de una comunidad de organizaciones y expertos afines.
  • Acceder a docenas de recursos y estudios de casos.
  • Asistir a capacitaciones y seminarios web para mantenerse actualizado con las tendencias del sector.

Al unirse al Camino para la Protección al Cliente, también está creando una oportunidad para que los financiadores, los socios potenciales e otras partes interesadas, como los reguladores, identifiquen fácilmente a su organización como un proveedor de servicios financieros comprometido con la protección de sus clientes. Lea la Declaración firmada por muchos patrocinadores reconocidos y organizaciones de apoyo internacionales, alentando a todos los proveedores de servicios financieros a unirse al Camino para la Protección al Cliente.

Proteger a sus clientes es fundamental para su negocio, pero no es fácil. En cada paso del Camino, tenemos recursos y apoyo listos para apoyar a usted. Cuando se une al Camino para la Protección al Cliente, se une a una red global de personas comprometidas con este tema.

¿Quiere saber más?

Lea las respuestas a nuestras preguntas frecuentes sobre el Camino para la Protección al Cliente. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

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